Darsteller : Emile Chérif, Lilli Falk, Johan von Ehrlich, Sophie Lelenta, Oliver Masucci, Martina Gedeck, Hannah Herzsprung, Tom Schilling

Regie : Sven Unterwaldt Jr.

Beschreibung : Ein neues Schuljahr beginnt an der Clearwater High – doch Ruhe kehrt für Carag (Emile Chérif), Brandon (Johan von Ehrlich), Holly (Lilli Falk) und Lou (Sophie Lelenta) damit noch lange nicht ein. Das an die Schule angrenzende Naturschutzgebiet, also die Heimat der Gestaltwandler, steht vor einer ziemlich ungewissen Zukunft. Carags einstiger Mentor Andrew Milling (Oliver Masucci) verfolgt nämlich einen gefährlichen Plan: Er will den Wald rund um das Internat veräußern. Gemeinsam mit Brandon, Holly und Lou stellt sich der Puma-Wandler also gegen das drohende Unheil. Doch der Gegner bleibt ihnen stets ein paar Schritte voraus – ein Spion unter den Schülern spielt ihm nämlich geheime Informationen zu. Unerwartet bietet schließlich die Schneewölfin Tikaani (Olivia Sinclair) den Freunden ihre Unterstützung an. Ihre Hilfe könnte tatsächlich entscheidend sein für die Zukunft des Waldes.

Regie : Daniel Chong, Alyssa Mar

Beschreibung : Für Mabel Tanaka ist die Natur untrennbar mit denen verbunden, die sie liebt. Besonders am Herzen liegt ihr eine Waldlichtung, zu der sie oft ihre Großmutter mitgenommen hat. Dort kann sie immer noch zur Ruhe kommen und den Trubel des Alltags ausblenden. Doch mit diesem Kleinod abseits der Stadt Beaverton soll nun bald Schluss sein. Denn Bürgermeister Jerry Generazzo steckt mitten im Wahlkampf und will sich vor allem durch ein Megaprojekt die Wiederwahl sichern: den Bau einer Autobahn. Die soll nun ausgerechnet quer durch den Wald betoniert werden und dabei auch Mabels geliebter Lichtung den Garaus machen. Um dem einen Strich durch die Rechnung zu machen, fasst Mabel einen kühnen Plan. Denn ihre Uniprofessorin Dr. Sam hat eine Technik entwickelt, mit der das Bewusstsein eines Menschen in robotische Tiere übertragen werden kann. Mabel schlüpft mit ihrem Bewusstsein daraufhin in einen Biber und macht sich auf gen Wald, um dort Allianzen mit den anderen Tieren gegen den Autobahnbau zu schließen.